Steuern
Wer über Wertschriften verfügt, muss diese gegenüber den Steuerbehörden im Steuerverzeichnis deklarieren. Dies ist bei der Vielseitigkeit der heutigen Anlageinstrumente eine anspruchsvolle Arbeit. Es geht auch einfacher: Wir erstellen Ihnen die entsprechende Beilage zur Steuererklärung (Bewertung des Depots zu Steuerkursen, Ertragsdaten der Steuerperiode) auf Wunsch gerne.
Das jährliche Ausfüllen der Steuererklärung bereitet so manchem Kopfzerbrechen. Unsere Steuerfachleute helfen Ihnen gerne weiter und übernehmen das für Sie. Oft ergibt sich so die Gelegenheit, die finanzielle Situation zusammen mit dem Steuerberater der Bank grundsätzlich zu überdenken und Ansatzpunkte für eine Optimierung zu finden.
Möchten Sie gezielt mit uns über Steueroptimierungen sprechen, stehen Ihnen unsere Fachleute gerne für ein Gespräch zur Verfügung. Gerade wenn durch Erbschaften, Unternehmensverkäufe oder Aufgabe der Erwerbstätigkeit grössere Veränderungen anstehen, ist eine Beratung sinnvoll.
