Reporting
Sie möchten sich jederzeit ein Bild vom Stand Ihres Portefeuilles und den Resultaten der Anlagestrategie machen können. Neben der laufenden Zustellung von Kauf- und Verkaufsanzeigen, Ertragsgutschriften und Depotauszügen erhalten Sie Ende des Jahres ein Vermögensverzeichnis mit der Berechnung der Performance.
Ausserdem führen wir mit unseren Kunden regelmässig Gespräche betreffend Struktur und Performance des Portfolios, denn nur in einem kontinuierlichen Dialog können die einmal festgelegten Anlageziele periodisch überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
Zu einer erfolgreichen Partnerschaft gehört auch, dass wir Sie umfassend beraten. Liquiditätsplanung, Versicherungs- und Vorsorgefragen, Steuern, Erbschaften und Finanzierungen sollten in alle Entscheidungen betreffend Vermögensverwaltung mit einbezogen werden.
