Anlageberatung
Bei der Anlageberatung gibt es zwei Varianten, wie wir sie unterstützen können.
Umfassende Anlageberatung
Bei der umfassenden Anlageberatung werden Sie durch unsere Kundenberater*innen umfassend unter der Berücksichtigung Ihrer Finanzen und Anlageziele beraten. Die Entscheidung liegt nach der persönlichen Beratung bei Ihnen. Sie interessieren sich für das Börsengeschehen und investieren gelegentlich Zeit dafür.
Anlageprofil
- Beurteilung Ihrer aktuellen Vermögens- und Einkommenssituation
- Beratungsgespräch zur Klärung und Abschätzung Ihrer Risikofähigkeit und Risikobereitschaft
- Gemeinsame Definition Ihrer Anlageziele
- Gemeinsame Definition Ihres Anlagehorizontes
Anlagestrategie
- Festlegung der Anlagestrategie
- Überwachung der Anlagestrategie
Nachhaltigkeit
- Integration von ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) mithilfe von international anerkannten Rating-Agenturen wie MSCI, Inrate oder Morningstar
- Vereinigung von Ihren finanziellen Zielen und Ihren nachhaltigen Ansprüchen
Reporting
- Regelmässig Erstellung eines Vermögensverzeichnisses
- Standortgespräche zur Performance- und Situationsbeurteilung und für eventuelle Anpassungen
Konditionen im Anlagegeschäft herunterladen.
Unsere Anlagedienstleistungen im Überblick.
Transaktionsbezogene Anlageberatung
Sie nehmen sich gelegentlich Zeit, sich mit dem Börsengeschehen zu befassen, treffen die Entscheidungen für Ihre Anlagegeschäfte nach erfolgter Beratung durch die Bank jedoch selber. Die Hilfestellung und Beratung durch die Kundenberater*innen erfolgt auf Stufe Einzeltitel, ohne Berücksichtigung Ihrer Finanzen und Ihres Anlegerprofils.
Nachhaltigkeit
- Integration von ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) mithilfe von international anerkannten Rating-Agenturen wie MSCI, Inrate oder Morningstar
- Vereinigung von Ihren finanziellen Zielen und Ihren nachhaltigen Ansprüchen
Reporting
- Regelmässig Erstellung eines Vermögensverzeichnisses
- Standortgespräche zur Performance- und Situationsbeurteilung und für eventuelle Anpassungen
Konditionen im Anlagegeschäft herunterladen.
Unsere Anlagedienstleistungen im Überblick.